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中國車企出海:為何百萬銷量難以突破?

向密 2020-01-26 13:17:44

來源:億歐

作者丨王瑞

編輯丨郝秋慧

中國車企出海的背后,是中國汽車市場的能力支撐。

2019年,中國汽車產銷量分別為2572.1萬輛與2576.9萬輛,同比分別下降7.5%和8.2%,連續第二年下滑。

在車市整體下行的大背景下,汽車出口未能獨善其身。據中汽協數據,受中美貿易摩擦、伊朗市場下滑等影響,2019年,中國汽車出口量為102.4萬輛,同比下滑1.6%。其中,乘用車出口量為72.5萬輛,同比下滑4.3%。

2008年-2019年中國汽車出口情況

自2012年破百萬以來,中國汽車出口量一直在百萬左右波動。在眾多中國車企眼中,“擴軍”出口業務勢在必行,但2019年的冰冷數字無疑為出口熱情降了溫。不過,從細分的車企和領域來看,中國汽車出口仍然有增長點。

幾家歡喜幾家愁

2019年,前十家車企出口量為86.7萬輛,占中國汽車出口總量的84.6%,汽車出口市場被頭部車企牢牢把握。上汽憑借35.0萬輛的出口體量拔得頭籌,領先第二名的奇瑞25.4萬輛。

2019年前十家汽車生產企業出口量情況

就同比情況而言,奇瑞、江淮、大慶沃爾沃等出口量同比下滑幅度較大,吉利、長城、上汽等出口量同比仍然保持增長。

其中,吉利汽車2019年出口量為5.8萬輛,較2018年的2.8萬輛增長超100%。與集團136萬輛的整體銷量相比,出口并非吉利的常規武器,但出口量同比大幅增長,展現出吉利較好的出口前景。截至2019年6月份,吉利已出口至白俄羅斯、馬來西亞等16個國家,出口車型包括帝豪、博瑞、博越等。

長城汽車董事長魏建軍曾表示:“自主品牌要想發展必須走出去,全球化是實現可持續盈利能力的必由之路?!?019年,長城汽車出口量為6.5萬輛,同比增長38.7%,在全球化這條“必由之路”上又進了一步。目前,長城已實現覆蓋俄羅斯、南非、澳大利亞及中東非洲、南美亞太等區域市場,出口車型包括風駿5、哈弗F7等。

2019年整體銷量同比下滑11.5%的上汽,出口量同比增長26%。此外,上汽計劃未來5年要將海外市場拓展到100萬輛級別,出口正逐漸成為上汽銷量的重要抓手。上汽旗下的榮威、名爵、通用五菱、大通等,已實現出口泰國、印尼、澳大利亞、新西蘭、英國等國家。目前,上汽擁有泰國、印尼、印度3個海外整車制造基地。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示:“隨著車企在海外市場的布局,其產能也將逐步釋放,未來汽車出口量有望進一步擴大?!?/p>

中國汽車出口難在哪?

中國汽車出口面臨的首個難題是:受制于出口市場單一化。

伊朗作為中國自主品牌的主要出口市場,“由于制裁等原因,在2019年基本沒有出口?!敝袊嚬I協會秘書長助理許海東表示。

2018年,中國對伊朗出口汽車量超過19萬輛,2019年,這個數字接近為0。奇瑞、江淮、華晨等中國自主品牌均收到不同程度的影響。

下降幅度較大的不僅是伊朗,阿根廷、比利時等市場也存在較大幅度下滑。不過,乘聯會秘書長崔東樹透露,中國在馬來西亞、沙特阿拉伯等市場則獲得快速增長。

中國車企主要出口國家(部分)

中國汽車出口面臨的第二個難題是:出口體量偏小。

2019年,中國汽車出口量占總產量的4%,與之形成鮮明對比的是:2018年,在德國、韓國、日本,該比例分別為78%、61%和48%。作為世界第一大汽車生產國,中國汽車出口量與自身汽車產業體量嚴重不符。

“低端重復制造”也成為中國汽車出口的烙印。據中國海關數據,2018年中國汽車出口汽車120萬輛,出口額為147億美元;進口汽車114萬輛,進口額為507億美元。出口數多于進口數,出口額卻遠低于進口額,一定程度上說明中國出口車輛仍以低端車為主。

此外,中國汽車出口對象多為發展中國家。2018年,中國對美國、澳大利亞、英國等主要發達國家出口汽車12.2萬輛,僅占出口總量的12.1%。

中國汽車出口面臨的第三個難題是:出口盈利困難。

目前,中國車企主要采取兩種方式進行出口:直接出口與海外建廠。前者往往受制于高昂的關稅,后者則要求較高的一次性投入。無論采取何種方式,車企都面臨著不小的成本壓力,“在海外建廠要做好虧損十年八年的準備?!?中國汽車工業協會秘書長助理許海東表示。

由于出口規模不大,以及出口車型低端居多,中國出口汽車的利潤率普遍較低,部分企業利潤率不足1%,個別車型甚至陷入虧損境地。在市場、規模、利潤率等多個維度,中國與歐美日等汽車貿易強國仍存在明顯差距。

車企出海,路歸何處?

新能源汽車或將是新的契機。

據中汽協數據,2019年,中國新能源汽車銷量為120.6萬輛,同比下降4%。在一片“降”聲中,中國新能源汽車出口正迎來增長:2018年,中國新能源汽車出口14.7萬臺,同比增長39%;2019年上半年,中國新能源汽車出口11萬輛,同比增長167%。

在乘用車領域,微型電動車是出口主力軍。受制于新能源汽車產業鏈不夠成熟,外國很難制造出高性價比的微型電動車,而后者是中國新能源車企的“專長”。

在商用車領域,電動大巴成為受追捧的對象。以比亞迪為例,其在美國、歐洲等地銷售定價超10萬美元的電動大巴,并在摩洛哥丹吉爾設立工廠,生產電池、大型電動汽車和單軌電動列車。

中國新能源汽車產量在全球占比超半數,隨著新能源汽車產業的不斷成熟,中國新能源汽車出口量存在增長空間。

二手車出口已經打響第一槍。

2019年7月17日,共計300輛的二手車,通過滾裝船、集裝箱、中歐班列等多種物流方式,分別銷往柬埔寨、尼日利亞、緬甸等國,這是廣東省首單二手車出口。

此前的2019年4月,商務部等多部委聯合下發《關于支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知》,明確了首批開展二手車業務的10個地區。2019年10月,商務部等多部委出臺《關于加快推進二手車出口工作有關事項的通知》,將二手車出口許可證由“一車一證”改為“一批一證”,為二手車出口再開綠燈。

當下,中國汽車市場正由增量市場轉變為存量市場,二手車出口或將減輕國內汽車保有量壓力,盤活二手車流通的同時,為新車銷售開辟空間。

不過,中國新能源汽車市場自6月補貼退坡以來正在遭遇困境,中國二手車出口正處于起步階段,很多市場規律仍有待摸索,很難在短時間內助力中國汽車出口量增長,中國汽車行業仍需要“源動力”。

經歷了近20年的“以市場換技術”戰略,中國催生了一大批自主品牌;電動化時代來臨后,大批造車新勢力如雨后春筍般涌現。中國已經成長為世界第一大汽車生產國與汽車消費國。

但依靠逆向研發發家的中國車企,在步入自主創新的“深水區”后,開始無所適從。這也是近年來眾多車企銷量受挫的原因之一。

一旦選擇出口,那么本土優渥的條件都不再是優勢,產品力將成為中國車企與外國車企的主要競爭點。出口量增長的背后,是中國汽車產業鏈的愈加成熟,與車企研發體系的日臻完善。

一榮俱榮,一損俱損。億歐汽車認為,汽車出口在未來很長一段時間內,仍將與整個中國汽車產業共進退。

編輯:郝秋慧

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